Ingressão do Time 7 para os Exames Chūnin e a introdução de novos personagens, como o resto dos Nove Novatos e Orochimaru.
Temporada 2 de Naruto, com 52 episódios.
T2 E53Após Muito Tempo: Jiraiya Retorna! 08/10/2003
T2 E54
T2 E55
T2 E56
T2 E57
T2 E58Hospital Sitiado: A Mão do Mal Revelada! 12/11/2003
T2 E59
T2 E60Byakugan Contra Jutsu Clones da Sombra!! 26/11/2003
T2 E61A Derradeira Defesa: No Ponto Zero! 03/12/2003
T2 E62O Verdadeiro Poder do Fracassado! 10/12/2003
T2 E63
T2 E64Motivação Zero: O Cara Com Inveja da Nuvem! 24/12/2003
T2 E65Folha Dançante, Areia Contorcida 07/01/2004
T2 E66O Jutsu do Sobrancelhudo: Estilo Sasuke! 14/01/2004
T2 E67
T2 E68
T2 E69Aldeia em Angústia: Uma Nova Missão Nível A! 04/02/2004
T2 E70O Ocioso é Posto em Ação: Chega de Preguiça! 11/02/2004
T2 E71Uma Luta Incomparável: Hokage Contra Hokage! 18/02/2004
T2 E72Um Erro do Passado: O Rosto Revelado! 25/02/2004
T2 E73
T2 E74
T2 E75A Decisão de Sasuke: Pressionado ao Extremo! 17/03/2004
T2 E76O Assassino da Noite Enluarada 24/03/2004
T2 E77Luz Contra Escuridão: As Duas Faces de Gaara 31/03/2004
T2 E78O Manual do Ninja Naruto! 07/04/2004
T2 E79Além do Limite da Escuridão e Luz! 14/04/2004
T2 E80O Terceiro Hokage, Para Sempre…!! 21/04/2004
T2 E81O Retorno da Névoa Matutina 28/04/2004
T2 E82Olho no Olho: Sharingan Contra Sharingan! 05/05/2004
T2 E83Jiraiya: O Potencial Desastre do Naruto! 12/05/2004
T2 E84Ruja, Chidori! Irmão Contra Irmão! 19/05/2004
T2 E85Ódio Entre os Uchihas: O Último do Clã! 26/05/2004
T2 E86Um Novo Treinamento Começa! Eu Serei Forte! 02/06/2004
T2 E87
T2 E88Ponto Focal! A Marca da Folha! 16/06/2004
T2 E89
T2 E90Imperdoável! Uma Total Falta de Respeito! 07/07/2004
T2 E91Herança! O Colar da Morte! 14/07/2004
T2 E92Uma Oferta Duvidosa! A Escolha de Tsunade! 21/07/2004
T2 E93Interrupção... O Acordo Acabou! 28/07/2004
T2 E94Atacar! A Fúria do Rasengan! 04/08/2004
T2 E95A Quinta Hokage... Apostando a Vida 11/08/2004
T2 E96Paralisação Completa! O Fim do Sannin! 11/08/2004
T2 E97
T2 E98O Aviso de Tsunade: Ninja Nunca Mais! 25/08/2004
T2 E99A Vontade de Fogo Ainda Queima 01/09/2004
T2 E100Sensei e o Aluno: O Laço dos Shinobi! 08/09/2004
T2 E101
T2 E102
T2 E103A Corrida Começou! Problemas em Alto Mar! 29/09/2004
T2 E104