Naruto e Iruka ficam atordoados com o poder do chakra de Mizuki. Naruto revida com um Jutsu, que é rapidamente defletido.
Episódio 147 da temporada 3 de Naruto, exibido em 17/08/2005, com 24 minutos. Direção de 松本剛 e roteiro de 宮田由佳. Nota no TMDB: 7,7 (6 votos).